모두 좋은 아침입니다. 오늘도 역시 빠지지 않고 여러분들의 주식에 도움을 보태드리기 위하여 6월16일 자 목표주가 상승 종목분석 관련한 게시글을 작성드립니다!

참고하시며 성공투자 되시길 바라고,, 주식방에 입장 원하시는 분들은 가장 하단에 링크 첨부드렸으니 언제든 편히 메세지 남겨주시면 빠른 응대 도움 드리겠습니다.

오늘은 이번 주 마지막 거래일 금요일입니다. 이번주 마무리 잘들 하세요 화이팅입니다.

대한항공(003490),

다시 집중 할 때가 된 듯.

대신증권에서는 대한항공에 대해 목표주가 33,000원으로 상향조정한다고 공지했습니다.

대한항공의 2023년 2분기 실적은 매출액 3조 8,600억원(+12.8% yoy), 영업이익 5,518억원(-25.5% yoy)으로 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망하였습니다.

깜짝 실적의 배경은 

→ 2분기 Jet유 가격이 $93/bbl로 당사 예상인 $105/bbl을 약 12불 하회하며 연료비 추정치 약 1,000억원 이상 감소

→ Endemic에 따른 여객수요 회복 강도가 예상을 상회

→ 국제선 여객 Yield도 제한적인 공급 증가로 하락 속도가 더디게 진행되고 있기 때문이라고 하죠.

2분기 국제여객 매출액은 2조 1,127억원으로 1분기 대비 4,417억원 증가할 것으로 전망되어, 2분기 화물 매출의 1분기 대비 감소분 774억원을 상쇄할 것으로 대신증권은 내다봤습니다.

대한항공의 일봉 차트 위에 참고하세요.

EU와 미국에서 아시아나항공 인수와 관련한 불편함을 표현하고 있으나, 노이즈에 그칠 가능성이 높다고 보고 있고요.

항공화물 부문의 수요 및 Yield 하락도 하반기로 갈수록 완화될 전망이라며, 이제 다시 대한항공에 집중할 시기라는 대신증권의 설명입니다.

단기적인 흐름으로 보면 최근 반등하는 흐름이 나와고 있는데요. 이에 향후에도 긍정적인 흐름으로 이어갈 것으로 생각됩니다.

LG이노텍(011070),

아이폰 카메라 업그레이드?

KB증권은 LG이노텍에 대해 목표주가 390,000원으로 상향조정한다고 공지했습니다.

이어 메리츠증권 역시 목표주가 410,000원으로 상향조정한다고 공지했습니다.

LG이노텍의 2분기 실적은 매출 3.4조원(-9% yoy, -23% qoq), 영업이익 237억원(-92% yoy, -84% qoq)으로 예상되어 시장 컨샌서스 (-140억원)을 상회할 전망.

이는 매출증가와 원달라 환율이 당초 우려대비 양호할 것으로 전망되기 때문입니다. 

특히 3분기부터 아이폰15 부품 양산이 본격화되는 가운데 아이폰15 카메라 폼팩터 변화에 따른 카메라 모듈 ASP 상승과 신규부품 공급 등의 영향으로 

LG이노텍 분기 실적은 3분기부터 큰 폭의 개선이 전망된다고 하죠(분기 추정 영업이익: 1분기 -1,453억원, 2분기 +237억원, 3분기 +4,019억원, 4분기 +5,403억원),

한편, 올 하반기 출시 예정인 아이폰15 수요는 카메라 스펙 상향과 아이폰12, 13 교체수요 도래로 전년대비 +10% 이상 증가될 것으로 예상됩니다.

따라서 LG이노텍 전체 매출의 83%를 차지하는 광학솔루션 사업은 아이폰15 카메라 업그레이드(잠망경 카메라, 일반 모델의 카메라 화소 수상향)영향으로 ASP 상승이 전망되어 지난해와 같은 생산차질 변수만 없다면 물량과 가격이 동시에 상승할 것으로 기대된다고 하죠.

따라서 2023년 LG이노텍 실적은 매출 20.7조원(+6% yoy), 영업이익 1.1조원(-13% yoy)으로 추정되고 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 15%(1,691억원), 85%(9,422억원)로 뚜렷한 상저하고 실적흐름을 나타낼 것으로 전망하였습니다.

위 사진은 LG이노텍의 일봉 차트인데요.

올해 3분기 아이폰15 부품 양산에 본격 돌입하는 데다, 반도체 기판 수요 바닥 등을 고려하면 실적이 개선될 것으로 전망된다는 KB증권의 설명입니다.

이에 상승여력은 살아있다고 생각되며, 20일선을 지지선으로 보시면 될 것 같네요.

PI첨단소재(178920),

흑자전환 희망

이베스트투자증권은 PI첨단소재에 대해 목표주가 48,000원으로 상향조정한다고 공지했습니다.

메리츠증권 역시 목표주가 47,000원으로 상향조정한다고 공지했습니다.

PI첨단소재의 2023년 2분기 실적은 매출액 644억원(-14.2% yoy, +51.1% qoq), 영업이익 50억원(-61.7% yoy, 흑전 qoq)으로 시장 컨센서스 영업이익 16억원을 상회할 것으로 추정.

흑자전환 전망의 배경은 2023년 1분기 강도 높은 가동률(14%) 조정 이후 2023년 2분기 가동률이 45%를 넘어서며 고정비 부담 감소로 수익성(OPM 2023년 1분기 -27.6% → 2023년 2분기 7.7%)이 개선될 것으로 판단하기 때문이죠.

(재고 추이 : 2023년 1분기초 900톤~1,000톤 3개월치 → 2023년 2분기말 600~700톤 1.5~2개월치)

매출액의 경우 2022년 2분기 751억원 보다 감소하지만 기존 가이던스(600억원 하회) 대비 빠른 속도로 실적이 개선될 것으로 전망한다고 합니다.

한편, 2023년 3분기 실적은 매출액 801억원(+14.0% yoy, +24.5% qoq), 영업이익 171억원(+21.1% yoy, +244% qoq)으로 추정.

호실적 전망의 배경은 모바일 부문 신제품 출시 효과로 2023년 3분기 가동률이 70%를 넘어서고, 2023년 2분기부터 진행된 원재료(6월 기준 DMF: 1,000원 미만, PMDA: $4 미만) 가격 인하 효과가 2023년 3분기부터 본격화됨에 따라 수익성이 크게 개선(2023년 3분기 OPM 21.3%)될 것이이라고 하죠.

2023년 실적은 매출액 2,564억원(-7.3% yoy), 영업이익 243억원(-53.3% yoy)으로 이베스트투자증권은 추정하였습니다.

위에는, PI첨단소재의 일봉 차트입니다.

2분기 영업이익 규모가 시장 예상치를 웃돌 것으로 예상되며, 하반기 갈수록 수익성이 개선될 것이라는 전망이 나왔습니다.

20일선을 이탈하지 않는 한 홀딩하시기 바랍니다.​

출처 - 각종 증권사들의 리포트를 참조한 포스팅입니다.

보시는 분석글을 작성 하였을 때의 주가는 보고 계시는 시점에서의 주가와는 다를 수 있으니 이점을 참고하시고, 경제백과의 개인적 의견 역시 포함 되어있으니 이점 역시 참고 바랍니다.

또한 주식투자에 어려움을 겪으시고 계시다면 언제든 질문을 주고 받을 수 있으며, 경제백과 주식방에 참여가 가능합니다. 그러니 어려움 겪지 마시고, 경제백과로 문의 남겨주시기 바랍니다.

- 추천 종목 신호 (매수, 매도)

- 매일 경제 시황 브리핑

- 보유종목 상담

모든 부분 성실히 임하며 여러분들의 투자가 성공투자가 될 수 있도록 도움 드리고 있습니다.

▶ 경제백과 주식방 입장 상담(클릭) ◀